Podstawy automatyzacji w Make i agenci AI dla działów sprzedaży i marketingu

Dzięki szkoleniu “Podstawy automatyzacji w Make i agenci AI dla działów sprzedaży i marketingu” zyskasz:

Umiejętność samodzielnego tworzenia automatyzacji procesów biznesowych w Make
Praktyczną wiedzę o integracjach (API, webhooki) oraz pracy na danych
Kompetencje w wykorzystaniu AI i agentów do automatyzacji działań, np. obsługi leadów czy reagowania na zdarzenia w kanałach marketingowych

Program szkolenia

Wprowadzenie do Make i podstawy automatyzacji
- Czym jest Make i jakie procesy biznesowe można w nim zautomatyzować.
- Różnice między klasycznymi automatyzacjami oraz agentami AI.
- Zakładanie konta, nawigacja po panelu i organizacja przestrzeni roboczej.
- Porównanie dostępnych planów subskrypcyjnych Make.
- Kluczowe pojęcia: wyzwalacz, moduł, scenariusz, harmonogram.
Budowa automatyzacji od zera – konfiguracja, mapowanie i uruchomienie
- Konfiguracja wyzwalaczy i harmonogramów uruchamiania.
- Łączenie aplikacji i składanie procesu krok po kroku.
- Mapowanie pól i przekazywanie danych między kolejnymi modułami.
- Testowanie i publikacja scenariusza –uruchamianie fragmentu i całości.
Projektowanie automatyzacji – projekty praktyczne
- Projekt: powiadomienia o nowych zgłoszeniach z formularzy i kierowanie ich do
  odpowiednich zespołów.
- Projekt: automatyzacja obsługi zgłoszeń klienta (np. e-mail → narzędzie do
  zarządzania zadaniami).

Zaawansowana logika i przetwarzanie
danych
- Filtry i warunki sterujące przebiegiem procesu.
- Rozdzielanie scenariusza na niezależne ścieżki dla różnych przypadków.
- Iterowanie po zbiorach danych i zbieranie wyników w jedną całość.
- Dobre praktyki projektowania scenariuszy – czytelność i łatwość utrzymania.
Integracje techniczne – webhooki i
wywołania API
- Łączenie Make z systemami, które nie mają gotowych integracji.
- Przyjmowanie i wysyłanie danych przez webhooki.
- Podstawy wywołań API: wymagane elementy, testowanie i mapowanie odpowiedzi.
- Praktyczne zastosowania: pobieranie danych, wzbogacanie rekordów i wyzwalanie działań w zewnętrznych systemach.
Automatyzacje z AI i wprowadzenie do agentów
- Podłączanie modeli AI, dobór odpowiedniego modelu i projektowanie poleceń.
- Podstawy budowy agentów: cel działania, reguły, dostępne narzędzia i automatyczne uruchamianie.
- Projekt: agent AI reagujący na komentarze w YouTube.
- Projekt: agent AI wyszukujący i wzbogacający leady, zapisujący wyniki do Google Sheets.

Grupa docelowa i idea szkolenia: Podstawy automatyzacji w Make i agenci AI dla działów sprzedaży i marketingu

Grupa docelowa szkolenia “Podstawy automatyzacji w Make i agenci AI dla działów sprzedaży i marketingu” to osoby, które chcą usprawnić swoją codzienną pracę poprzez automatyzację powtarzalnych procesów bez konieczności programowania – w szczególności specjaliści sprzedaży i marketingu, przedsiębiorcy, menedżerowie, analitycy oraz osoby pracujące z danymi, CRM i obsługą klienta.

Idea szkolenia “Podstawy automatyzacji w Make i agenci AI dla działów sprzedaży i marketingu” opiera się na praktycznym podejściu do automatyzacji – od zrozumienia procesów biznesowych, przez projektowanie i budowę scenariuszy w Make, aż po ich wdrożenie i rozwijanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz agentów AI, które mogą samodzielnie wykonywać zadania i wspierać działania sprzedażowo-marketingowe. Uczestnicy uczą się, jak przekładać codzienne zadania na uporządkowane, zautomatyzowane procesy, które działają w sposób powtarzalny i skalowalny. Szkolenie kładzie nacisk na realne zastosowania biznesowe, dzięki czemu zdobyta wiedza może być wdrożona od razu po jego zakończeniu. Dodatkowo rozwijane jest myślenie procesowe i umiejętność identyfikowania obszarów, w których automatyzacja przynosi największą wartość.

zapisz się na szkolenie już teraz

Podstawy automatyzacji w Make i agenci AI dla działów sprzedaży i marketingu – korzyści ze szkolenia

Zwiększenie przejrzystości procesów: Automatyzacja sprawia, że procesy są jasno zdefiniowane i łatwe do śledzenia. Zarówno organizacja, jak i pracownicy widzą, jak przebiegają poszczególne działania. To ułatwia analizę i ciągłe doskonalenie.
Lepsza skalowalność działań: Zarówno firma, jak i zespoły mogą obsługiwać większą liczbę zadań bez proporcjonalnego zwiększania wysiłku. Automatyczne procesy działają niezależnie od obciążenia. To umożliwia rozwój bez nadmiernego przeciążenia ludzi i systemów.
Większa szybkość działania: Automatyzacje przyspieszają realizację procesów i przepływ informacji. Decyzje mogą być podejmowane szybciej dzięki aktualnym danym. To zwiększa dynamikę działania całej organizacji.
Lepsze wykorzystanie danych w praktyce: Dane przestają być tylko zbierane, a zaczynają aktywnie wspierać działania operacyjne. Zarówno pracownicy, jak i organizacja korzystają z ich aktualności i dostępności. To przekłada się na bardziej świadome i trafne działania.
Wzrost jakości realizowanych procesów: Automatyzacja eliminuje niespójności i usprawnia przebieg działań. Procesy są realizowane według ustalonych standardów. Dzięki temu zarówno organizacja, jak i pracownicy osiągają lepsze rezultaty przy mniejszym wysiłku.

Korzyści dla organizacji

Zwiększenie efektywności operacyjnej: Automatyzacja procesów pozwala organizacji wykonywać więcej zadań w krótszym czasie i przy mniejszym zaangażowaniu zasobów. Eliminowane są manualne, powtarzalne czynności, które wcześniej obciążały zespoły. Dzięki temu firma może skalować działania bez konieczności proporcjonalnego zwiększania zatrudnienia.
Redukcja kosztów operacyjnych: Wdrożenie automatyzacji ogranicza koszty związane z czasem pracy, błędami ludzkimi i powtarzalnymi zadaniami. Procesy realizowane są szybciej i wymagają mniejszego nadzoru. W dłuższej perspektywie pozwala to optymalizować budżet i lepiej alokować środki.
Poprawa jakości i spójności danych: Automatyczne przepływy danych między systemami zmniejszają ryzyko błędów wynikających z ręcznego wprowadzania informacji. Dane są aktualne, kompletne i przetwarzane według ustalonych reguł. To przekłada się na lepsze decyzje biznesowe oparte na wiarygodnych informacjach.
Szybsza reakcja na potrzeby klientów: Automatyzacje umożliwiają natychmiastowe reagowanie na zdarzenia, takie jak nowe zapytania czy leady. Dzięki temu skraca się czas odpowiedzi i zwiększa jakość obsługi klienta. Organizacja staje się bardziej dynamiczna i konkurencyjna.
Lepsze wykorzystanie technologii i systemów: Integracja różnych narzędzi pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał bez konieczności ręcznego przenoszenia danych. Systemy zaczynają działać jako jeden spójny ekosystem. To zwiększa wartość już posiadanych rozwiązań i ogranicza potrzebę inwestowania w kolejne narzędzia.

Korzyści dla pracowników

Oszczędność czasu na zadaniach rutynowych: Automatyzacja przejmuje powtarzalne czynności, które wcześniej zajmowały dużą część dnia pracy. Pracownicy mogą skupić się na zadaniach wymagających myślenia i kreatywności. To zwiększa produktywność i komfort pracy.
Zmniejszenie liczby błędów w pracy: Eliminacja ręcznego przetwarzania danych ogranicza ryzyko pomyłek. Pracownicy nie muszą wielokrotnie sprawdzać tych samych informacji. Dzięki temu ich praca staje się bardziej pewna i przewidywalna.
Lepsza organizacja pracy: Automatyczne procesy porządkują przepływ zadań i informacji. Pracownicy mają jasność, co i kiedy powinno się wydarzyć. To redukuje chaos operacyjny i poprawia zarządzanie czasem.
Większa kontrola nad procesami: Dzięki automatyzacjom pracownicy mogą monitorować przebieg działań w czasie rzeczywistym. Łatwiej identyfikować problemy i reagować na nie na wczesnym etapie. To zwiększa poczucie kontroli i bezpieczeństwa w pracy.
Ułatwienie pracy z danymi i systemami: Integracje sprawiają, że dane są dostępne w jednym miejscu i nie wymagają ręcznego przenoszenia. Pracownicy mogą szybciej analizować informacje i podejmować decyzje. To upraszcza codzienne obowiązki i skraca czas realizacji zadań.

dowiedz się więcej

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy pracują bezpośrednio w narzędziu Make, tworząc własne automatyzacje krok po kroku. Każdy element omawiany jest na przykładach, a następnie od razu wdrażany w praktyce. Dzięki temu nauka odbywa się poprzez działanie, a nie tylko słuchanie teorii.

Praca na rzeczywistych scenariuszach biznesowych

Szkolenie wykorzystuje przykłady oparte na realnych procesach sprzedażowych i marketingowych. Uczestnicy rozwiązują konkretne problemy, takie jak obsługa leadów czy automatyzacja komunikacji. To pozwala lepiej zrozumieć zastosowanie narzędzia w codziennej pracy.

Mini-projekty i zadania wdrożeniowe

Każdy moduł kończy się zadaniem, które pozwala utrwalić zdobytą wiedzę. Uczestnicy budują kompletne scenariusze automatyzacji, które mogą później wykorzystać u siebie. Dzięki temu szkolenie ma wymierny efekt w postaci gotowych rozwiązań.

Demonstracje krok po kroku

Trener pokazuje proces tworzenia automatyzacji na żywo, omawiając każdy etap działania. Uczestnicy mogą śledzić cały proces i zadawać pytania w trakcie. To ułatwia zrozumienie nawet bardziej złożonych elementów.

Trenerzy

Franciszek Kołpanowicz

Trener i konsultant specjalizujący się w praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji w biznesie. Pracuje z firmami, specjalistami oraz instytucjami publicznymi, prowadząc szkolenia z zakresu AI w marketingu, sprzedaży, HR i zarządzaniu wiedzą, a także wdrożenia automatyzacji procesów biurowych. Na pracy z generatywną AI spędził ponad 1600 godzin – wykorzystuje ją na każdym etapie procesu biznesowego, od badania rynku po sprzedaż. Od większości trenerów AI odróżnia go to, że swoje doświadczenie zdobywał, budując i rozwijając własny biznes z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Z wykształcenia filozof (UJ), z zawodowego zaplecza – tester oprogramowania (certyfikat ISTQB). Posiada również certyfikat CELTA oraz ukończył Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ, co przekłada się na szkolenia angażujące uczestników i oparte na realnych problemach. Współpracował m.in. z Rzeczpospolitą i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie – gdzie jego szkolenie pozwoliło skrócić czas rutynowej analizy dokumentacji prawnej o 80%. Publikował w Rzeczpospolitej, występował jako prelegent na konferencjach UKEN i PASE.

Opinie

Profesjonalnie zorganizowane szkolenie

Jako przedstawiciel firmy chciałabym wyrazić nasze ogromne zadowolenie z usług firmy Warto Szkolić, która przeprowadziła dla naszego zespołu szkolenie sprzedażowe. Trener Paweł okazał się być prawdziwym profesjonalistą - jego wiedza, doświadczenie i zaangażowanie były widoczne na każdym kroku. Szkolenie było przeprowadzone w sposób dynamiczny i interaktywny, co sprawiło, że wszyscy uczestnicy byli aktywnie zaangażowani i zmotywowani do nauki. Efekty szkolenia przerosły nasze oczekiwania - każdy wyciągnął cos dla siebie. Warto Szkolić to firma godna polecenia i na pewno będziemy korzystać z ich usług w przyszłości.

Interesujące i bardzo profesjonale szkolenie

Firma Warto Szkolić przeprowadziła szkolenie nt. „Jak przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy” w ramach Planu Równości realizowanego w ING PAN. Było to szkolenie on-line, z materiałami szkoleniowymi, wygłoszone przez Pana Pawła Głowackiego. Szkolenie zostało bardzo pozytywnie przyjęte, wysoko ocenione przez naszych pracowników i bardzo interesujące. Współpraca z firmą Warto Szkolić była miłym i bezproblemowym doświadczeniem. Szkolenie zdecydowanie spełniło nasze oczekiwania. Oceniamy firmę Warto Szkolić jako rzetelną i godną polecenia.

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

więcej opinii