Grupa docelowa i idea szkolenia: Działania marketingowe, reklamowe w CIT, PIT, VAT
Grupa docelowa szkolenia to osoby chcące zdobyć lub rozwinąć swoją wiedzę na temat kwestii podatkowych w działalności marketingowej i reklamowej.
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sprawami podatkowymi w firmach oraz odpowiedzialnych za wypełnianie deklaracji podatkowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT – podatek od towarów i usług). Do grupy docelowej należą także osoby zarządzające zespołami marketingowymi i podejmujące kluczowe decyzje dotyczące strategii marketingowej oraz osoby odpowiedzialne za planowanie i realizację kampanii marketingowych oraz działań reklamowych dla firm, produktów lub usług. Ze szkolenia skorzystają niewątpliwie przedsiębiorcy i właściciele małych i średnich firm, którzy chcą lepiej zrozumieć związane z marketingiem aspekty podatkowe, aby skuteczniej planować i prowadzić swoje działania marketingowe i reklamowe.
Idea szkolenia jest skoncentrowana na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z aspektami podatkowymi w dziedzinie marketingu i reklamy w Polsce. Głównym celem jest uświadomienie uczestnikom konsekwencji podatkowych związanych z działaniami promocyjnymi oraz pokazanie, jak skutecznie planować i realizować kampanie marketingowe, uwzględniając obowiązujące przepisy podatkowe.
Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia umożliwiające unikanie potencjalnych pułapek prawnych i podatkowych, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka dla ich firm i projektów marketingowych. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli efektywniej wykorzystać dostępne środki i zasoby, zoptymalizować koszty oraz osiągnąć większą skuteczność w prowadzeniu działań reklamowych.
Działania marketingowe, reklamowe w CIT, PIT, VAT – korzyści ze szkolenia
Zwiększenie skuteczności działań marketingowych: Szkolenie pozwala pracownikom zrozumieć aspekty podatkowe związane z marketingiem i reklamą, co umożliwia lepsze planowanie kampanii i wykorzystanie środków na promocję, co przekłada się na efektywność działań marketingowych.
Unikanie problemów prawnych i podatkowych: Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwala firmie unikać potencjalnych konsekwencji prawnych i podatkowych związanych z błędnym interpretowaniem przepisów w trakcie prowadzenia kampanii reklamowych.
Optymalizacja kosztów: Świadomość aspektów podatkowych pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych ulg podatkowych i odliczeń, co może prowadzić do obniżenia kosztów działań reklamowych.
Lepsze decyzje: Szkolenie pomoże w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji w obszarze działań marketingowych i reprezentacyjnych, z uwzględnieniem aspektów podatkowych.
Korzyści dla organizacji
Efektywność i skuteczność działań: Wspólna wiedza i świadomość aspektów podatkowych w marketingu przyczyniają się do bardziej efektywnego i skutecznego wykorzystania zasobów firmy.
Poprawa zarządzania finansami: Wiedza na temat wpływu podatków na działania marketingowe może przyczynić się do lepszego zarządzania finansami firmy.
Większa zdolność do adaptacji: Zrozumienie związków między podatkami a marketingiem pozwala firmie i pracownikom na lepszą adaptację do zmian w otoczeniu biznesowym.
Zwiększenie innowacyjności: Wiedza z zakresu podatków może prowadzić do tworzenia innowacyjnych i bardziej efektywnych strategii marketingowych.
Zwiększenie konkurencyjności: Odpowiednie wykorzystanie wiedzy podatkowej pozwala firmie na tworzenie bardziej atrakcyjnych ofert dla klientów, co może przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku.
Zespół dobrze zgrany w zakresie podatków i marketingu: Udział w szkoleniu integruje zespół i pozwala pracownikom lepiej współpracować, dzięki czemu ich wspólne działania są bardziej harmonijne i efektywne.
Korzyści dla pracowników
Rozwój kompetencji podatkowych: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie wiedzy z obszaru podatków, co może przyczynić się do ich rozwoju zawodowego.
Lepsze zrozumienie kontekstu biznesowego: Pracownicy, którzy mają wiedzę na temat aspektów podatkowych, mogą lepiej rozumieć ogólny kontekst biznesowy.
Wzrost pewności w podejmowaniu decyzji: Zrozumienie, jak podatki wpływają na wyniki marketingowe, może pomóc pracownikom w pewniejszym podejmowaniu decyzji.
Rozwój umiejętności analitycznych: Analiza wpływu podatków na działania marketingowe wymaga umiejętności analitycznych, które pracownicy mogą rozwijać.
Świadomość ryzyka: Pracownicy zdobędą wiedzę o potencjalnych zagrożeniach związanych z podatkami w obszarze marketingu, co pozwoli im podejmować bardziej świadome decyzje w swojej pracy.
Rozszerzenie horyzontów zawodowych: Zrozumienie skomplikowanych kwestii podatkowych może otworzyć pracownikom nowe możliwości zawodowe.
Wzrost zaufania i kompetencji: Dzięki zdobytej wiedzy, pracownicy staną się bardziej kompetentni w swoich działaniach, co może zwiększyć zaufanie, jakim darzy ich firma.
Program szkolenia
- Ogólna definicja kosztu uzyskania przychodów.
- Osiąganie przychodów, zarachowanie i zabezpieczanie źródła przychodów – czym jest?
- Katalog kosztów niepodatkowych (NKUP).
- Nieodpłatne świadczenia i częściowo odpłatne świadczenia.
- Źródła przychodów a przypisanie przychodu do danego źródła.
- Zwolnienia podatkowe w podatku PIT (świadczenia reklamowe, sprzedaż premiowa, konkursy).
- Odliczenie podatku VAT, a związek z działalnością opodatkowaną.
- Usługi noclegowe, gastronomiczne, cateringowe – czy można odliczać VAT?
- Przesłanki wyłączające prawo do odliczenia podatku VAT.
- Darowizny, nieodpłatne świadczenia a naliczenie podatku VAT.
- Próbki, prezenty o małej wartości – definicja, opodatkowanie.
- Definicja dowodu i sposoby ich pozyskiwania.
- Dokumentowanie konkursów, sprzedaży premiowej, akcji reklamowych i innych działań marketingowych.
- Regulaminy akcji marketingowych oraz regulaminy konkursów i sprzedaży premiowych – na co zwracać uwagę?
- Obowiązki informacyjno-rejestracyjne w przypadku szczególnych działań marketingowych np. loterii (obowiązki wynikające z innych ustaw np. Ustawa hazardowa, prawo celne).
- Działania marketingowe organizowane przy współpracy z agencjami marketingowymi – zasady współpracy, obowiązki stron, wymagane dokumenty.
- Pojęcie reklamy i reprezentacji.
- Prezenty dla kontrahentów, pracowników, współpracowników.
- Konsumpcja z kontrahentami oraz posiłki dla pracowników – interpretacja ogólna MF.
- Imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników.
- Imprezy okolicznościowe i jubileuszowe.
- Szkolenia i konferencje dla kontrahentów.
- Szkolenia, narady, konferencje dla pracowników.
- Wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów.
- Udział w targach, organizacja stanowisk wystawowych.
- Wydatki na wystrój siedziby przedsiębiorstwa.
- Definicja konkursu – problemy interpretacyjne.
- Organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne).
- Konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w Internecie).
- Konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników – zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT.
- Konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania.
- Pojęcie premii pieniężnych.
- Premie lojalnościowe i premie jakościowe.
- Premia pieniężna jako rabat, premia pieniężna jako usługa.
- Pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym.
- Niezbędne elementy umowy sponsoringu.
- Formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy).
- Sponsoring a darowizny.
- Definicja sprzedaży premiowej oraz zasady prowadzenia sprzedaży premiowej.
- Dokumentacja sprzedaży premiowej.
- Usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej.
- Sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna.
- Sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.
- Przekazywanie biletów do kina i innych miejsc rozrywki oraz kultury.
- Organizacja festynów, koncertów.
- Zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia.
- Wręczanie alkoholu i prezentów luksusowych.
- Świadczenia na rzecz członków rodziny pracownika.
- Strój, ubiór pracowników.
- Abonamenty medyczne.
- Ubezpieczenie OC członków organów spółek.
- Dowóz pracowników do pracy.
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
- Należności z tytułu podróży służbowych.
- Bony towarowe dla pracowników.
- Świadczenia wynikające z przepisów BHP.
- Świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS.
- Świadczenia wynikające z regulaminów pracy i układów zbiorowych pracy.
- Samochody i telefony służbowe pracowników wykorzystywane na cele prywatne.
- Karty benefit i multisport.
Metody wykorzystywane podczas szkolenia
Wykład
Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.
Warsztaty
Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.
Diagnoza potrzeb rozwojowych
Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.
Trenerzy
